2022年11月10日，北外灘集團在上交所面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行12億元、3+2年期公司債（債券簡稱“22北外灘”），利率2.90%，創(chuàng)造了上海市AA+評級同品種3年以上信用債票面利率歷史最低記錄。全場認購總額36.4億元，倍數(shù)3.03。此次發(fā)行由上海證券擔任主承銷商、簿記管理人，長城證券擔任聯(lián)席主承銷商。

本次債券發(fā)行是虹口區(qū)屬國有企業(yè)首次嘗試直接融資，在虹口國資發(fā)展歷史上具有重要意義。保險、券商和銀行資管資金的踴躍參與、資金的大幅超額認購充分體現(xiàn)了資本市場對北外灘大開發(fā)前景的廣泛認可。北外灘集團作為北外灘大開發(fā)的一線主力軍，承擔了北外灘大開發(fā)、大建設的光榮歷史使命，集團正按照“新時代都市發(fā)展新標桿、核心功能重要承載地、新發(fā)展理念實踐區(qū)”的目標，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)國資委的帶領下，加速建立現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷強化對企業(yè)的規(guī)范化、標準化管理，加速向現(xiàn)代企業(yè)轉型。本次私募債的成功發(fā)行，進一步拓寬了北外灘集團的融資渠道，創(chuàng)新了融資方式，有效降低了集團財務成本，為北外灘開發(fā)建設提供了有力的資金支持。

為確保發(fā)債成功，今年以來，北外灘集團科學設計融資方案，積極對接證券交易所、券商、評級機構及銀行機構，積極穩(wěn)妥推進發(fā)債工作。后續(xù)，北外灘集團將按照準公眾公司的標準，以更高的要求、更好的水平全身心投入北外灘大開發(fā)的熱潮中。

（來源：上海虹口）

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